近日召開的2025—2026中國(guó)經(jīng)濟(jì)年會(huì)上，“促進(jìn)居民收入與經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)同步”“擴(kuò)大進(jìn)出口”“優(yōu)化兩新政策”“雙碳引領(lǐng)轉(zhuǎn)型”等一系列政策密集部署，為鋼鐵行業(yè)需求端注入多維動(dòng)能。在《鋼鐵行業(yè)穩(wěn)增長(zhǎng)工作方案 (2025—2026年)》明確行業(yè)增加值年均增長(zhǎng)4%目標(biāo)的背景下，政策組合將推動(dòng)鋼鐵需求從“傳統(tǒng)依賴”向“多元驅(qū)動(dòng)”轉(zhuǎn)型，實(shí)現(xiàn)總量企穩(wěn)與結(jié)構(gòu)升級(jí)的雙重突破。

收入與消費(fèi)激活終端需求

居民收入增長(zhǎng)與消費(fèi)政策升級(jí)形成的疊加效應(yīng)，正成為鋼鐵需求增長(zhǎng)的核心內(nèi)生動(dòng)力。年會(huì)明確提出“促進(jìn)居民收入增長(zhǎng)和經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)同步”，并通過“提高城鄉(xiāng)居民基礎(chǔ)養(yǎng)老金”“實(shí)施城鄉(xiāng)居民增收計(jì)劃”等具體舉措筑牢消費(fèi)根基，而收入水平每提升1個(gè)百分點(diǎn)，將帶動(dòng)耐用品消費(fèi)增長(zhǎng)1.3個(gè)百分點(diǎn)，直接傳導(dǎo)至鋼鐵終端市場(chǎng)。

消費(fèi)品“以舊換新”政策的深化實(shí)施成為重要抓手。2025年該政策已帶動(dòng)相關(guān)商品銷售快速增長(zhǎng)，2026年優(yōu)化升級(jí)后，覆蓋范圍從汽車、家電向更多領(lǐng)域延伸。以新能源汽車為例，其市場(chǎng)滲透率11月份已接近60%，置換補(bǔ)貼政策（最高2萬元）將推動(dòng)全年產(chǎn)量突破3500萬輛。盡管每輛新能源汽車用鋼量較傳統(tǒng)燃油車減少約10%，但高強(qiáng)度鋼、電工鋼等高端品種占比從35%提升至60%，帶動(dòng)單車鋼材附加值增長(zhǎng)40%以上。家電領(lǐng)域的以舊換新則將拉動(dòng)冷軋板、鍍鋅板需求，預(yù)計(jì)2026年家電用鋼量將增長(zhǎng)5%左右。

服務(wù)消費(fèi)升級(jí)間接催生鋼鐵需求增量。年會(huì)提出“釋放服務(wù)消費(fèi)潛力”“優(yōu)化入境消費(fèi)環(huán)境”，體育場(chǎng)館、文旅設(shè)施等配套建設(shè)加速推進(jìn)。一座中型體育場(chǎng)館需用鋼量達(dá)8000—12000噸，其中高強(qiáng)度鋼材占比超60%；而文旅綜合體建設(shè)中，鋼結(jié)構(gòu)幕墻、異形構(gòu)件等應(yīng)用占比已從30%提升至55%，成為建筑用鋼升級(jí)的重要方向。

創(chuàng)新與產(chǎn)業(yè)升級(jí)催生高端需求

科技創(chuàng)新引領(lǐng)的產(chǎn)業(yè)升級(jí)與綠色轉(zhuǎn)型，正重塑鋼鐵需求的結(jié)構(gòu)版圖，高端化、低碳化成為核心增長(zhǎng)極。年會(huì)明確將三大國(guó)際科創(chuàng)中心擴(kuò)圍，京津冀、長(zhǎng)三角等高端制造集群加速形成，與“培育氫能、綠色燃料等新增長(zhǎng)點(diǎn)”的部署形成協(xié)同，為特種鋼材打開增量空間。

新能源與低碳產(chǎn)業(yè)成為需求增長(zhǎng)主引擎。2026年作為“能耗雙控轉(zhuǎn)向碳排放雙控”的元年，新型能源體系建設(shè)加速推進(jìn)，擴(kuò)大綠電應(yīng)用、建設(shè)零碳園區(qū)等舉措直接拉動(dòng)特種鋼材需求。風(fēng)電領(lǐng)域中，單機(jī)容量15MW以上風(fēng)機(jī)的塔架用鋼強(qiáng)度要求從Q355升級(jí)至Q690，每臺(tái)風(fēng)機(jī)用鋼量達(dá)2000噸；氫能產(chǎn)業(yè)方面，氫基直接還原鐵工藝每萬噸產(chǎn)能需特種耐熱鋼約300噸，而加氫站建設(shè)中，高壓儲(chǔ)氫罐用鋼依賴進(jìn)口的局面正被打破，國(guó)產(chǎn)304H不銹鋼替代率已提升至45%。據(jù)測(cè)算，僅新能源產(chǎn)業(yè)2026年將新增鋼鐵需求超2000萬噸。

高端制造集群形成差異化需求支撐。京津冀依托科創(chuàng)中心擴(kuò)圍，重點(diǎn)發(fā)展航空航天裝備，推動(dòng)超高強(qiáng)度鈦合金鋼板需求增長(zhǎng)，該品種國(guó)內(nèi)自給率已從20%提升至50%；長(zhǎng)三角聚焦半導(dǎo)體設(shè)備、高端機(jī)器人，帶動(dòng)精密模具鋼、軸承鋼需求，其中壽命達(dá)100萬次以上的高端模具鋼進(jìn)口替代率突破30%；珠三角強(qiáng)化汽車板供應(yīng)，鍍鋅汽車板產(chǎn)量預(yù)計(jì)增長(zhǎng)8%，滿足新能源汽車輕量化需求。

政策紅利為產(chǎn)業(yè)升級(jí)提供保障。年會(huì)提出“下更大氣力解決拖欠企業(yè)賬款問題”“完善民營(yíng)經(jīng)濟(jì)促進(jìn)法配套法規(guī)”，將緩解鋼鐵企業(yè)資金壓力，而《鋼鐵行業(yè)穩(wěn)增長(zhǎng)工作方案》明確的“科技創(chuàng)新專項(xiàng)再貸款、超長(zhǎng)期特別國(guó)債支持”等政策，將加速高端產(chǎn)能釋放，推動(dòng)高端鋼材供給能力提升20%以上。

開放與循環(huán)升級(jí)拓展內(nèi)外市場(chǎng)需求

“擴(kuò)大進(jìn)出口”與“統(tǒng)一大市場(chǎng)建設(shè)”的政策組合，正構(gòu)建鋼鐵需求的內(nèi)外循環(huán)新格局，為行業(yè)穩(wěn)增長(zhǎng)提供雙重支撐。年會(huì)強(qiáng)調(diào)“既要擴(kuò)大出口，也要增加進(jìn)口”，與“縱深推進(jìn)全國(guó)統(tǒng)一大市場(chǎng)建設(shè)”形成呼應(yīng)，既優(yōu)化外部需求結(jié)構(gòu)，又激活內(nèi)部市場(chǎng)潛力。

出口結(jié)構(gòu)升級(jí)推動(dòng)高端鋼材出海。2025年我國(guó)外貿(mào)逆勢(shì)增長(zhǎng)為2026年奠定基礎(chǔ)，而“發(fā)展綠色貿(mào)易”“出口多元化”的部署將推動(dòng)鋼鐵出口從“規(guī)模擴(kuò)張”向 “價(jià)值提升”轉(zhuǎn)型。2026年起部分低附加值鋼鐵產(chǎn)品納入出口許可證管理，倒逼企業(yè)聚焦高端領(lǐng)域，新能源汽車用鋼、風(fēng)電用鋼等綠色鋼材出口增速預(yù)計(jì)達(dá)15%。國(guó)內(nèi)領(lǐng)先企業(yè)已通過碳核查實(shí)現(xiàn)“綠鋼”出口，每噸碳減排達(dá)50%，契合歐盟碳邊境調(diào)節(jié)機(jī)制要求，在東南亞、中東等新興市場(chǎng)的份額已提升至35%。

進(jìn)口補(bǔ)位保障產(chǎn)業(yè)鏈安全與質(zhì)量升級(jí)。在碳排放雙控背景下，國(guó)內(nèi)鋼鐵行業(yè)對(duì)高品質(zhì)原料需求上升，擴(kuò)大鐵礦石、廢鋼進(jìn)口既能彌補(bǔ)國(guó)內(nèi)資源稟賦不足，又能為高端鋼材生產(chǎn)提供支撐。2026年廢鋼進(jìn)口預(yù)計(jì)增長(zhǎng)10%，將助力電爐鋼產(chǎn)能占比提升至30%，而高品質(zhì)鐵礦石進(jìn)口占比從65%提升至75%，將推動(dòng)汽車板、家電板等產(chǎn)品合格率提高3—5個(gè)百分點(diǎn)。

統(tǒng)一大市場(chǎng)建設(shè)釋放內(nèi)部需求潛力。年會(huì)提出“綜合整治內(nèi)卷式競(jìng)爭(zhēng)”“規(guī)范涉企執(zhí)法行為”，將打破區(qū)域市場(chǎng)壁壘，推動(dòng)鋼材資源高效配置。鋼結(jié)構(gòu)在建筑、交通領(lǐng)域的應(yīng)用加速推進(jìn)，預(yù)計(jì)2026年鋼結(jié)構(gòu)用鋼量增長(zhǎng)12%，其中橋梁用耐候鋼、建筑用抗震鋼需求尤為突出。同時(shí)，地方自主空間擴(kuò)大后，各地結(jié)合特色產(chǎn)業(yè)布局的鋼材需求中心正在形成，如西南地區(qū)聚焦水電裝備用鋼，東北地區(qū)強(qiáng)化管線鋼供應(yīng)，進(jìn)一步豐富需求層次。

從長(zhǎng)遠(yuǎn)看，“挖掘經(jīng)濟(jì)潛能”“投資于物與投資于人結(jié)合”，將持續(xù)推動(dòng)基建補(bǔ)短板與制造業(yè)升級(jí)，為鋼鐵需求提供穩(wěn)定器。2026年鋼鐵行業(yè)正迎來政策驅(qū)動(dòng)的需求重構(gòu)期，需求格局將從“房地產(chǎn)依賴”轉(zhuǎn)向“制造引領(lǐng)、消費(fèi)支撐、出口升級(jí)”的多元模式，高端化、綠色化成為核心增長(zhǎng)主線，為行業(yè)實(shí)現(xiàn)4%的增加值增長(zhǎng)目標(biāo)注入堅(jiān)實(shí)動(dòng)力。